环球微资讯！赣州旅投集团拟发行3年期人民币自贸区离岸债，最终指导价4%，北京银行(601169.SH)南昌分行提供SBLC

久期财经讯，赣州旅游投资集团有限公司(Ganzhou Tourism Investment Group Ltd.，简称“赣州旅投集团”)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的上海自贸区离岸债。(IPG)

条款如下：

发行人：赣州旅游投资集团有限公司

(资料图片)

SBLC提供人：北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co.，Ltd.，简称“北京银行”，601169.SH)南昌分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：4%

交割日：2023年3月30日

控制权变更回售：100%

资金用途：补充营运资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量200万人民币/10万人民币;英国法，与中央国债登记结算有限责任公司签订的服务协议受中国法律管辖

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行、金桥证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：鼎鑫证券、浦发银行香港分行、东兴证券(香港)、光银国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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