突传重大利空！欧洲紧张欧元连跌8周！美元创9年最长连涨纪录 “货币战”悄然打响

2023-09-09 08:10:02 | 来源:券商中国 | 编辑: |

一场“货币保卫战”突然打响。

强势美元卷土重来，彭博美元现货指数录得周线八连阳，创2005年以来最长的连涨纪录。全球非美货币则遭遇贬值潮，9月8日，离岸人民币跌穿7.36关口，连跌五日；日元直逼150，创下10个月新低；印尼盾、韩元兑美元等均走低，彭博亚洲外汇指数跌至10个月来最低水平。在此背景下，亚洲多国纷纷释放信号，将采取行动阻止汇率进一步走低。

强势美元之下，欧元也正在遭遇巨大的贬值压力。自7月中旬以来，欧元兑美元汇率已连跌八周，累计贬值幅度已超5%。关键时刻，汇丰突然180度大转弯，在最新的报告中指出，由于欧洲经济增长放缓，预期2024年第一季度欧元兑美元汇率将跌至1.03，之前的估计为1.15。

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另外，欧洲能源也突传“重大利空”消息。当地时间9月8日，全球能源巨头雪佛龙与澳大利亚液化天然气工会的谈判破裂，两家液化天然气厂正式开始罢工。该消息传出后，欧洲天然气期货价格日内一度飙升超10%。

“货币战”突然打响

强势美元卷土重来，全球非美货币遭遇贬值潮。

在一系列强势经济数据支持下，9月8日，ICE美元指数一度涨至104.9附近，当周累计上涨近0.6%，实现周线八连阳，创出ICE美元指数九年来的最长连涨纪录。另外，彭博美元指数也同样录得周线八连阳，这是自2005年问世以来最长的连续上涨趋势。

在美元走强的背景下，全球非美货币则持续承压、贬值。其中，MSCI新兴市场货币指数连跌四天，单周跌幅达0.8%。

具体来看，9月8日，离岸人民币十个月来首次跌穿7.36关口，连跌五日；日元直逼150，也创下近十个月新低；菲律宾比索贬值近2%，触及9个月低点；印尼盾、韩元兑美元等均走低，彭博亚洲外汇指数跌至10个月来最低水平。

对于美元指数持续走强，中信证券分析称，9月以来披露的经济数据显示出美国经济韧性较高，并且领先指标有所回暖，美国经济韧性构成美元的核心支撑。此外，近日两位美联储官员讲话反映出其对于未来是否停止加息十分谨慎，不想重蹈“做得太少”的覆辙，美联储紧缩预期有所升温，这一定程度也构成近期美元的上行动力。整体而言，近期美国与非美国家经济与货币政策分化有所加剧，导致美元指数再度上涨。

三得利控股有限公司首席执行官Takeshi Niinami预测称，如果日本央行坚持维持低利率的政策，日元兑美元汇率可能会继续大幅下跌，日元兑美元汇率可能跌至1美元兑170日元，这将是自1986年以来的最低水平。

亚洲货币保卫战“愈演愈烈”，亚洲多国纷纷采取行动阻止本国汇率进一步走低。

其中，日本周三发出了最强烈干预警告，负责国际事务的副财务大臣神田真人表示，外汇市场出现了投机性波动，如果这些举动继续下去，政府将在不排除任何选择的情况下妥善处理。

亚洲其他国家也采取了类似措施，印度央行、印尼央行在过去几天里介入市场，支持本国正在贬值的货币。菲律宾、泰国央行也警告称，可能会采取干预行动。

印尼央行强调了保持印尼盾稳定的决心，印尼央行行长Perry Warjiyo指出，当前所有国家都在经历货币贬值，现在重点是通过干预来稳定汇率。

欧元连跌8周

强势美元之下，欧元也正在遭遇巨大的贬值压力。

自7月中旬以来，欧元兑美元汇率已连跌八周，累计贬值幅度已超过5%。

欧元的持续走低，源于广泛迹象表明，欧元区经济正在走向衰退，市场预期下周的会议上欧央行将暂停加息。目前交易员预计，欧洲央行下周加息25个基点的概率约为40%。

最近几周，欧元区公布了一连串疲软的经济数据之后，第二季度经济增长从0.3%下调至0.1%，商业调查显示8月份经济增长进一步放缓。另外，周四的数据显示，作为欧洲经济增长引擎的德国工业生产在7月份连续第三个月录得下滑。

与此同时，欧元进一步走软可能会推高能源、食品等进口产品的成本，从而使欧央行对抗通胀的任务变得更加复杂。尤其是，沙特、俄罗斯本周宣布延长原油减产计划后，国际油价突然上涨，进一步增加了欧元区的通胀压力。

值得一提的是，美元持续走强的背景下，汇丰控股对美元的预测突然发生180度大转弯。